提纲：
一、公社热议：半导体、华为产业链、数据要素、房地产、数字货币等；
二、涨停解析：
(相关资料图)
三、一字板研究：
四、机构净买入：
正文：
一、公社热议：
版本一：
1、半导体：兴业证券：半导体是顺周期的成长股，或成下半年科技行情的领军者/市场传闻华为Mate 60 Pro确定采用华为海思自研的麒麟9000s芯片，该芯片由中芯国际代工。
（盈方微、大港股份、中芯国际、中微公司、甬矽电子等）
2、华为产业链：华为商城29日推出“HUAWEI Mate60Pro先锋计划”，相关产业链受益。
(庚星股份、利和兴、慈星股份、华力创通、天银机电等）
3、数据要素：9月1日将举行全国数据要素发展座谈会暨全国数据要素服务平台上线仪式，届时各省数据交易所还将集中签约。
（人M网、每日互动、浙数文化、中科信息、零点有数等）
4、房地产：广东省住建厅：经纪服务收费励按照成交价格越高、服务费率越低的原则实行分档定价/广州：居民家庭贷款购房时 执行“认房不认贷”。
（金科股份、首开股份、城建发展、中华企业、中迪投资等）
5、数字货币：9月1日，我国将正式实施数字货币法，该法对未经授权发行、代币发行融资等活动进行了明确规定，为数字货币市场建立了更加健全的法律框架。
（御银股份、恒银科技、先进数通、四方精创、高伟达等）
6、苹果概念：苹果宣布将于当地时间9月12日在其位于加利福尼亚库比蒂诺的总部举行新闻发布会，邀请函上写Wonderlust”中文主题写着“好奇心上头”。
（信音电子、荣旗科技、水晶光电、海能实业、蓝思科技等）
（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）
版本二：
1、半导体：兴业证券：半导体是顺周期的成长股，或成下半年科技行情的领军者/市场传闻华为Mate 60 Pro确定采用华为海思自研的麒麟9000s芯片，该芯片由中芯国际代工。
（中芯国际、德邦科技、大港股份、中微公司、甬矽电子等）
2、数据要素：9月1日将举行全国数据要素发展座谈会暨全国数据要素服务平台上线仪式，届时各省数据交易所还将集中签约。
（人M网、零点有数、中原传媒、每日互动、浙数文化等）
3、房地产：广东省住建厅：经纪服务收费励按照成交价格越高、服务费率越低的原则实行分档定价/广州：居民家庭贷款购房时 执行“认房不认贷”。
（金科股份、首开股份、城建发展、中华企业、中迪投资等）
4、数字货币：9月1日，我国将正式实施数字货币法，该法对未经授权发行、代币发行融资等活动进行了明确规定，为数字货币市场建立了更加健全的法律框架。
（御银股份、恒银科技、先进数通、雄帝科技、高伟达等）
5、卫星互联网：华为商城29日推出“HUAWEI Mate60Pro先锋计划”，Mate60Pro成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机。
（华力创通、天银机电、海格通信、上海沪工、司南导航等）
6、苹果概念：苹果宣布将于当地时间9月12日在其位于加利福尼亚库比蒂诺的总部举行新闻发布会，邀请函上写Wonderlust”中文主题写着“好奇心上头”。
（荣旗科技、水晶光电、蓝特光学、海能实业、蓝思科技等）
（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）
风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。
二、涨停解析：
每日涨停简图请至公社异动页面查阅。
1、华为：2023年8月29日中午，华为 Mate 60 系列宣布正式发售。
拓维信息：华为服务器最大整机供应商之一，公司是华为“鲲鹏/昇腾”战略伙伴，昇腾AI服务器出货量第一。
奥拓电子：公司专注服务器储存产品,其高密度存储服务器已经支持鲲鹏处理器方案，通过与华为的合作,打开了市场空间。
强瑞技术：华为5G没被制裁之前，强瑞技术88%的营收来自华为，公司主要与华为在终端电子产品和网络通信产品领域开展合作。
2、机器人：2023年8月28日，券商研报称国产人形机器人核心零部件成本下行值得期待/比亚迪投资200万首次押注人形机器人。
大豪科技：公司自动换底线机器人和自动绕线机器人产品目前重点在刺绣工厂使用，已获得市场认可，产品稳定性强。
中大力德：公司推出“精密行星减速器+伺服电机+驱动”一体机。公司规划在佛山中大进行大规格RV减速器的研发、生产和制造。同时RV+伺服电机一体化产品继续保持研发和推广。
柯力传感：公司应变式传感器国内市占率第一，子公司柯轩智能自主生产的3D机器视觉和深度AI学习系统，工业机器人已有多款成熟产品量产供货。
3、芯片半导体：华为Mate60芯片麒麟9900S疑似使用国产7nm工艺，传闻中芯国际代工。
盈方微：华为是公司分销产品的终端客户之一,公司没有为华为提供Soc芯片。公司影像类SoC芯片集成了CPU、图像信号处理器等众多功能，主要应用于消费类无人机、智能娱乐终端等。
康鹏科技：科创板次新股，公司占有上海觅拓25%的股份，该公司主要生产光敏剂（光刻胶的原料）。
大港股份：孙公司苏州科阳已储备TSV、微凸点和RDL等先进封装核心技术，目前可提供8英寸晶圆级规模化封装加工服务，主要封装产品包括5G射频及电源等芯片。
（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）
三、一字板研究：
（一）新晋一字
捷荣技术（首板）：华为营收占比超30%
1、公司来自华为的收入超过营收的30%，专注于精密模具、精密结构件的生产制造，目前为华为间接地提供精密模具及精密结构件(包括板材后盖)。
2、公司具备玻璃2400万片、手机塑胶/金属精密结构件亿套、年产精密模具2000套的产能规模，华为手机去年出货量约为2800万台。
经纬纺机（首板）：主动退市+中融信托
1、公司拟主动撤回A股股票在深交所的上市交易，申请在全国中小企业股份转让系统转让。现金选择权的行权价格为元/股。截至8月25日收盘，公司报元/股，此次公告现金选择权的行权价较收盘价溢价%。
2、公司信托业务由子公司中融信托承担，2023年2月中融信托为境外子公司提供保外贷亿美元。公司控股股东中国纺织机械集团，实控人为国资委。
*ST美盛（首板）：立案调查结束
2023年8月29日晚公告，公司收浙江证监局行政处罚及市场禁入事先告知书。立案调查结束，公司没有强制退市好于市场预期，另外对实控人赵小强禁入市场，拍卖打消潜在买家疑虑，利好拍卖。
智洋创新（2板）：华为+AI电力+电力数据+半年报扭亏
1、2023年公司成为华为昇腾万里伙伴计划优选级应用软件伙伴，双方基于昇腾AI打造行业智能运维管理平台，致力于为输电等电网环节和新能源发电等行业场景提供智能化解决方案。公司搭载华为Atlas200 AI加速模块的产品逐步得到了广泛应用。
2、公司是电网输变电线巡检AI算法龙头，自研智洋AI开放平台，自主进行大数据导入、数据标注、数据训练，为算法模型提供丰富训练集。
3、2023年8月28日晚公告，公司2023年上半年净利润万元，同比增长%，扭亏为盈。
中马传动（2板）：机器人+车载减速器
1、近五年公司投入一千余万购入机器人用于自动化生产线改造，公司产品没有应用于机器人。
2、公司是我国首批进入汽车变速器领域的民营企业之一。公司发展车载减速器，产品主要搭载于MPV、轻型物流车等，已量产的车载减速器并开始应用于九龙汽车等车型上。公司给减速器行业国际巨头博格华纳等供车载减速器高端汽车齿轮。
（二）T字板
庚星股份（2板）：武汉敏声+滤波器
1、BAW滤波器属于国内卡脖子环节，网传郭明錤表示Mate 60 Pro 滤波器为日本村田制作所提供，公司持有武汉敏声%股权，武汉敏声致力于射频前端滤波器研发制造，7月26日互动表示武汉敏声目前正在按计划推进研发与生产的相关工作。
2、慈星股份2023年7月31日公告，对《慈星投资协议》主要条款之股权回购条款进行了调整，约定“若2026年12月31日前未完成合格上市的”，公司有权行使相应回购权利。此前庚星股份要求期限内（2024年4月之前）不得除（自身以外的）上市公司让渡股权和成为上市公司，或者不得成为上市公司，在此时间点前上市只能通过庚星股份渠道，因此市场有投资者猜测，武汉敏声年内或借道庚星股份完成合格上市。
（三）一字、T字连板
四、机构净买入：
（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）
中贝通信（1.30亿，1%）:拟亿元建设智算中心+科大讯飞交付
1、2023年8月28日盘后公告，公司拟在安徽省合肥市蜀山区经济开发区投资建设中贝通信合肥智算中心项目，计划总投资金额约亿元，能耗电力指标最大可支持25000P（FP16稀疏算法）算力建设规模。
2、智算中心规划8个算力机房，单个服务器机柜为40KW、单个存储网络机柜为8KW；一期计划完成4个机房的建设。项目建设周期为12个月，一期计划4-6个月内投入商用。前期采购的A800与H800服务器已陆续到位，已向科大讯飞交付第一批服务器进行研测。
3、截至半年报，公司已具备两大算力中心：合肥智算中心（3000P算力，23年四季度投产），长三角算力中心（投资2亿，23年三季度开工）
德邦科技（1.04亿，2%）:芯片散热+电子封装材料+科创板次新
1、公司在高端电子封装材料上打入了华为、小米等供应链，华为Mate60的芯片面积可能在130平方毫米以上，所以功耗会更大，散热也是挑战。2023年7月3日在投资者互动平台表示，公司导热材料可以用于芯片散热。
2、公司专注于高端电子封装材料的研发及产业化，产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料，广泛应用于晶圆加工、芯片级封装等不同场景。
3、公司于2022年9月19日登录科创板，2023年8月7日互动，公司芯片级产品在国内多个客户同时推进验证、导入，部分产品、部分产品的部分新型号已通过部分客户验证，个别产品已获得小批量订单。
银信科技（3693万，1%）:华为+存储芯片
公司是华为存储的一级经销商，是华为IT合作主要(存储)和数通安全的CSP4钻服务伙伴涉及的产品包括服务器、存储、数通安全视讯几大类。
智云股份（3日，3474万，2%）:半年报增长
1、2023年8月29日晚公告，上半年净利润亿元，同比+%。公司是国内领先的发动机领域成套自动化装备方案解决商，已完成国内第一条发动机再制造装配线、国内第一条高压共轨系统装配线研制、生产和交付。
2、2023年8月30日晚公告，公司目前主营业务为平板显示模组设备业务和汽车动力总成智能制造装备业务，不涉及智能机器人相关业务收入。
3、小米科技（武汉）持有公司%股权。2023年8月16日公告，因公司第一大股东股份转让，公司原第二大股东师利全被动成为智云股份第一大股东。
波长光电（3260万，6.75%）:精密光学+光刻机+次新股
1、公司是国内精密光学元件、组件的主要供应商，提供各类光学设备、光学设计以及光学检测的整体解决方案。2023年8月28日互动，公司消费类精密光学镜头已成功进入机器人视觉领域。
2、公司光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套，并已交付多套系统用于接近式掩膜芯片光刻工序。在激光检测和测量方向，公司产品目前已进入半导体光刻领域配套检测产业。
盛邦安全（3日，3039万，2%）:半年报增长+金融科技+网络安全+次新股
1、2023年8月28日晚发布半年报，上半年营收万元，同比增长%，上半年公司订单同比增长54%，其中公共安全业务订单增幅超过100%，金融、运营商等行业订单额明显提升。
2、公司目前服务客户有华安证券、广发基金等，旗下金融科技风险管控平台主要应用于金融行业机构信息科技风险管理场景，并建立了信息科技风险管理体系的大中型客户。
3、公司具备全面的系统漏洞检测能力，可将网络漏洞检测率提高20%以上。公司新一代智能Web应用防护系统攻击检出率高达99%，2021年分别位列国内第三(%)、第五(%)。
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